پایگاه خبری فولاد ایران- شرکت‌های برق، آنهایی که تقاضای فزاینده را برای تامین انرژی مراکز داده و هوش مصنوعی مولد برآورده می‌کنند، از راکدترین سرمایه‌گذاری ثابت سهام در بازار به داغ ترین بخش برای رونق هوش مصنوعی تبدیل شده‌اند.
به گزارش فولاد ایران، به دنبال بدترین عملکرد این بازار در بیش از دو دهه در سال 2023، بخش خدمات آب و برق امسال در وال استریت با تغییر چشمگیر احساسات و افزایش قیمت سهام در حال درخشش است، زیرا سرمایه گذاران روی شرکت هایی شرط بندی می کنند که آینده هوش مصنوعی را تامین می کنند.
شرکت‌های آب و برق معمولاً یک بازی تدافعی سهام بوده‌اند، زیرا بازدهی ثابت و پایداری را حتی در شرایط رکود ارائه می‌کنند، و درآمدهای حاصل از تامین برق و آب مشترکین نیز در شرایط رکود پایدار و ایمن است چراکه همه به خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌کنند نیاز دارند.
طرف دیگر سهام این بازار این است که در زمان رونق اقتصاد اوج نمی گیرند. آنها همچنین در محیطی با نرخ بهره بالا مانند شرایط فعلی رنج می برند زیرا سرمایه گذاران به دنبال جایگزین های با بازده بالاتر مانند بازده خزانه داری هستند.
با پایان دوران نرخ بهره پایین، زمانی که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ ها کرد، شرکت های آب و برق - که سود سهام آنها بیش از بازدهی 10 ساله خزانه داری با نرخ های بهره نزدیک به صفر درآمد - از رونق افتاد.
سال گذشته، با افزایش نرخ بهره، شاخص داو جونز 7.2 درصد کاهش یافت در حالی که شاخص اس اند پی 500 تا 26.3 درصد افزایش یافت. بر اساس داده های گردآوری شده توسط وال استریت ژورنال، این بدترین عملکرد ضعیف شرکت های برق نسبت به بازار گسترده تر از سال 1999 بوده است.
اما امسال، شرکت‌های برق شاهد تغییر قابل توجهی در عملکرد بازار سهام خود بوده‌اند، زیرا تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را به عنوان برندگان بزرگ در افزایش تقاضای برق مبتنی بر هوش مصنوعی، می بینند.
تحلیلگران بر این باورند که چرخش در ثروت سهام شرکت های برق در سال جاری ارتباط چندانی با نگرانی‌ها در مورد اقتصاد و همه چیز مربوط به افزایش مورد انتظار تقاضای برق با فناوری های هوش مصنوعی ندارد.
مراکز داده، به‌ویژه آنهایی که برق استخراج هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال را تامین می‌کنند، تنها جذب‌کننده انرژی در سال‌های اخیر نیستند. تقویت تولید قطعات و تجهیزات فنی، از جمله نیمه هادی ها، الکترولیزهای هیدروژنی و سایر کارخانه هایی که به لطف مشوق های قانون کاهش تورم به وجود آمده اند، شبکه های ایالات متحده را تحت فشار قرار داده است. شرکت های برق و تنظیم کننده پیش بینی های خود را برای اوج تقاضای برق در دهه آینده به طور قابل توجهی افزایش داده اند.
شرکت مشاور Grid Strategies گزارشی را در اوایل سال جاری منتشر کرد که در آن داده‌های حاصل از یافته‌های نظارتی شرکت‌های برق را تحلیل می‌کرد. تجزیه و تحلیل نشان داد که در طول سال گذشته، برنامه ریزان شبکه پیش بینی رشد بار 5 ساله را تقریباً دو برابر کرده اند، که محرک های کلیدی آن سرمایه گذاری در تاسیسات تولیدی، صنعتی و مراکز داده جدید بوده است.
Grid Strategies در این گزارش گفت: «شبکه برق ایالات متحده برای رشد بار قابل توجهی آماده نیست.
طبق گزارش گلدمن ساکس در ماه گذشته، تقاضای برق ایالات متحده احتمالاً رشدی را تجربه خواهد کرد که در یک نسل دیده نشده است."
تحقیقات گلدمن ساکس تخمین می زند که تقاضای ایالات متحده برای برق تا سال 2030 هر سال 2.4 درصد افزایش می یابد و حدود 0.9 درصد از این رقم به مراکز داده مربوط می شود. این در مقایسه با رشد صفر تقاضای برق ایالات متحده در دهه منتهی به سال 2023 است.
گلدمن ساکس انتظار دارد که مراکز داده تا سال 2030 از 8 درصد برق مصرفی ایالات متحده استفاده کنند، در مقایسه با 3 درصد در سال 2022. بانک سرمایه گذاری اعلام کرد که تقاضای برق مرکز داده تا سال 2030 تا 160 درصد افزایش خواهد یافت که توسط هوش مصنوعی هدایت می شود.
منبع: Oilprice