گزارش هفتگی بازار های فولاد

گزارش هفته 26 سال 2020

(شماره 523)

سنگ آهن
فولاد ایران:   آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد هفته گذشته در چین 104.60 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که نسبت به هفته قبل کمتر از 2 دلار رشد داشت. البته آخر هفته قیمت در ثبات ماند. نگرانی ها در مورد عرضه برزیل ادامه دارد چرا که رتبه دوم مبتلایان به کرونا را در دنیا داراست.
در بازار صادرات ایران، قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 61 درصد هفته گذشته بیش از 6 دلار افت داشته از 67.7 دلار به 61.4 دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص 61 درصد ایران نیز از 65.6 دلار به 59.3 دلار هر تن فوب رسید.

قراضه
فولاد ایران: در هفته ای که گذشت متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین 20-80 در ترکیه تا 10 دلار افت داشته 255 دلار هر تن سی اف آر شد. انتظار می رود معاملات در همين محدوده 250 تا 260 دلار نهایی شوند چون عرضه و تقاضا در توازن نسبی است.
هفته گذشته قراضه صادراتی سنگین کلاس 2 ژاپن از 248 دلار به 229 دلار هر تن فوب کاهش یافت. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا 16 دلار ارزان تر شده 265 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده بیش از 10 دلار افت داشته 255 دلار هر لانگ تن ثبت شد.

بیلت
فولاد ایران: بیلت صادراتی سی آی اس هفته گذشته را در متوسط قیمت 368 دلار هر تن فوب بدون تغییر به پایان برد. تقاضا در آسیا کاهش داشت و پیشنهاد برخی عرضه کننده ها از 380 دلار یک هفته قبل به 365 دلار هر تن فوب هم رسیده بود.
در ترکیه هم بازار بیلت نزولی بود چرا که بازار قراضه آن روندی منفی در پیش گرفته است. بیلت داخلی 5 دلار ارزان تر شده 390 تا 400 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. پیشنهاد های وارداتی نیز 380 تا 385 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که تا 10 دلار افت داشت.
هفته گذشته در بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا قیمت 400 تا 405 دلار هر تن سی اف آر و بدون تغییر ماند. چینی ها در کمتر از 390 دلار هر تن سی اف آر درخواست خرید می دادند و پایان هفته هم به دلیل تعطیلات رسمی در بازار نبودند.
بیلت در بازار ایران
فولاد ایران: قیمت شمش روند صعودی داشت و از 67638 ریال روز شنبه به 74300 ریال در روز چهارشنبه رسید این روند کاملا قابل پیش بینی بود. نشست های انجمن تولیدکنندگان فولاد در هفته گذشته موید همین مطلب بود که همه دست اندرکاران در جستجوی راه حلی برای رفع مشکل افزایش قیمت هستند.
افزایش قیمت در هفته گذشته ناشی از دو عامل بود :
عامل اول افزایش نرخ ارز که قیمت شمش صادراتی را تغییر می دهد و طبعاً در قیمت پایه بورس اثر میگذارد.
عامل دوم کمبود آهن اسفنجی که در هفته های آینده تشدید خواهد شد چرا که کارخانه های تولیدکننده آهن اسفنجی یا به سمت اور هال خواهند رفت و یا آنکه به علت توزیع برق به مناطق مسکونی با کاهش تولید روبرو خواهند شد. نتیجه همه این گفتگوها و نشست ها به یک مصوبه سه صفحه ای انجامید که طی آن تمام کارخانه های تولیدکننده شمش در مقابل دریافت سهمیه آهن اسفنجی باید کالای خود را در بورس فلزات عرضه کنند. نکته اساسی در این میان این است که کارخانه های تولیدکننده شمش القایی دچار همان پدیده دوگانگی فنی هستند که در صحنه صنعت فولاد کاملا به چشم می خورد. این دوگانگی به معنای این است که کارخانه هایی با ظرفیت کوچک در این بازار مشغول فعالیت هستند که باید آهن اسفنجی را بر مبنای کدال فولاد خوزستان خریداری کنند در حالیکه نرخ بازدهی آنها متفاوت است. رعایت سهمیه بندی بسیار مشکل است و مسایل بسیار زیادی را در پی خواهد داشت اولین اثر آن این است که به دست اندرکاران بازار فولاد چراغ میدهد که با محدودیت عرضه روبرو هستند و باعث تهاجم برای خرید خواهد شد. در شرایطی که کمبود آهن اسفنجی تولید محصول را دچار مشکل کرده است سرمایه های سرگردان در بورس کالا عدم تعادل در تولید را برجسته تر خواهد کرد. نباید فراموش کرد که در هفته گذشته قیمت شمش در بازارهای جهانی رو به نزول گذاشته و سایه کرونا در پکن تقاضای ماه های آینده شمش را زیر سئوال برده است. از طرف دیگر تقاضا در بازار داخل هم به حداقل خود رسیده است بنابراین برای رفع مشکل بازار فولاد باید به بخش عرضه و نقش دولت در سیاست گذاری های این بخش توجه کرد.

مقاطع
فولاد ایران: میلگرد صادراتی سی آی اس از 410 تا 425 دلار به 400 تا 415 دلار هر تن فوب رسید. بازار میلگرد ترکیه نیز فعالیت چندانی نداشت. قیمت پیشنهادی صادراتی از 420 تا 425 دلار به 410 تا 415 دلار هر تن فوب رسید.
در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی 10 دلار بهبود داشته 415 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در چین قیمت میلگرد صادراتی 460 دلار هر تن فوب و بدون تغییر ماند.
در بازار داخلی اروپا میلگرد 15 یورو افت داشته 430 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز میلگرد در 580 دلار هر شورت تن بدون تغییر باقی ماند.
مقاطع در بازار ایران
فولاد ایران: قیمت میلگرد که روز شنبه 74105 ریال بود روز چهارشنبه به 82220 ریال رسید ولی بازار در مقابل این قیمت مقاومت کرد و به همین دلیل علیرغم افزایش قیمت شمش در بورس که قیمت میلگرد را به نزدیک 78000 ریال برای تولیدکننده می رساند بازار ایستاد. علت این ایستادگی میلگردهایی است که در قیمت های با فاصله حدود500 تا 1000 تومان کمتر هر کیلو در هفته های گذشته خریداری شده و قیمت امروز بازار برای فروشندگان آنها جذابیت عرضه کردن ایجاد می کند. بعضی از آگاهان اعتقاد دارند با توجه به آنکه عرضه آهن اسفنجی محدود است و در کنار آن با افزایش قیمت شمش کدال فولاد خوزستان در بورس فلزات افزایش یافته است. قیمت پایه آهن اسفنجی در بازار تغییر خواهد کرد که در نهایت روی قیمت شمش و میلگرد هم اثر خواهد گذاشت. بنابراین مقاومت بازار نمی تواند برای بیش از یکی دو هفته پایدار بماند. بعضی از دست اندرکاران اعتقاد دارند که قیمت های موجود میزان بهره وری سرمایه در بخش فولاد را کاهش داده است در نتیجه بازیگران این صحنه تغییر خواهند کرد و از تعداد آنها کاسته خواهد شد. قبلا هم این مطلب تجربه شده است که هر افزایش قیمتی منتهی به کوچکتر شدن بازار شده است.
آنچه در مورد میلگرد اتفاق افتاد در مورد تیرآهن هم دیده شد. قیمت تیرآهن 14 تا 18 محصول ذوب آهن در اصفهان که 91167 ریال بود تا چهارشنبه به 97000 ریال رسید بعضی از فعالان بازار تیرآهن انتظار دارند از آنجا که روز سه شنبه و چهارشنبه قیمت تیراهن 14 در اصفهان به مرز هر کیلو 10 هزار تومان رسید بر اثر رقابت روز شنبه در بورس کالا قیمت این کالا باز هم افزایش یابد با توجه به هدایت بازار تیرآهن توسط ذوب آهن اصفهان این مساله دور از ذهن نیست.

ورق
فولاد ایران: ورق گرم صادراتی سی آی اس در هفته ای که گذشت در 405 تا 410 دلار هر تن فوب ثبات داشت. فعالیت بازار ورق ترکیه همچنان ضعیف بود و خریدارها تمایل به معامله در قیمت های فعلی ندارند. ورق گرم سی آی اس 425 تا 435 دلار هر تن سی اف آر ترکیه و بدون تغییر ماند. در بازار داخلی آن نیز ورق گرم 450 تا 460 دلار هر تن درب کارخانه بود.
متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز 3 دلار رشد داشته 445 دلار هر تن فوب شد. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا از 440 دلار به 442 تا 445 دلار هر تن سی اف آر رسید.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم یک یورو ارزان شده 397 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز ورق گرم 14 دلار افت داشته 483 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.
ورق در بازار ایران
فولاد ایران: قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر روز شنبه در اصفهان 105000 ریال بود و در اهواز قیمت اعلام نمیشد اما روز چهارشنبه قیمت در اصفهان به 110000 ریال رسید و در اهواز به 105000 ریال . با توجه به مصوبه عرضه ورق در بورس فلزات توسط کارخانه های اهواز و گیلان که اسلب را از کارخانه های داخلی می گیرند در آینده نزدیک شاهد بازار جدیدی برای محصولات این کارخانه ها خواهیم بود. ورق گرم ضخامت 3 تا 15 میلیمتر روز شنبه در بازار 101813 ریال قیمت داشت که تا چهارشنبه به 107250 ریال رسید. با توجه به حمایت مبارکه از ثبات بازار این کالا عامل اصلی نوسان شدید قیمت، افزایش قیمت ارز بود. ورق های اکسین ضخامت 10 تا 40 میلیمتر روز شنبه 116063 ریال قیمت داشت که تا چهارشنبه به 121750 ریال افزایش یافت. تقاضای ورق اکسین مثل ماه های قبل نیست و به نظر می رسد بازار کمی به آرامش رسیده است ورق های کاویان ضخامنت 12 تا 25 میلیمتر روز شنبه 99250 ریال بود که تا چهارشنبه به 111625 ریال رسید. نکته ای که در مورد ورق های کاویان و اکسین باید به آن توجه کرد اینست که قیمت فروش اسلب بر مبنای آخرین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان بعلاوه 5 درصد محاسبه می شود بنابراین حداقل قیمت اسلبی که امروز هر کدام از کارخانه های کاویان یا اکسین یا دیگران خریداری می کنند به نسبت قیمت هاب خریداری شده در 20 روز پیش حداقل هر کیلو 1000 تومان تفاوت دارد بنابراین بالا رفتن قیمت ورق کاویان و ورق اکسین محصول افزایش قیمت ماده اولیه است که در هفته های پیش رو شاهد آن خواهیم بود.
ورق سرد در هفته گذشته بازار بسیار بهم خورده ای داشت روز شنبه قیمت اعلام نمیشد میانگین قیمت ضخامت های 40/0 تا 2 میلیمتر روز یکشنبه 175500 ریال بود و تا روز چهارشنبه به 184900 ریال رسید بازار ورق سرد با توجه به خارج شدن مصرف کننده ها ی بزرگ در بازار به شدت محدود شده است.
ورق گالوانیزه ضخامت 50/0 تا 3 میلیمتر به طور متوسط 165013 ریال قیمت داشت اما تا چهارشنبه به 175594 ریال افزایش یافت. افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت روی در این مورد بی تاثیر نبود.